Kompania mistrza Telmariona Vanyu, reprezentanta Płaszcza Wielu Gwiazd – neverwinterskiej gildii magów – na Congregatio Arcana, olbrzymi zlot magów z trzech kontynentów odbywający się w Thay, zostaje wplątana w niebezpieczną aferę podczas podróży przez Sembię.

Gobliny, mroźne wilki, wybrańcy bogów i tajemniczy wojenny watażka, który gromadzi swe siły na sembijskim pograniczu.